aXichem AB (publ) (“aXichem” eller “Bolaget”) meddelar idag utfallet från utnyttjandet av teckningsoptionerna serie TO1A, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units i mars 2024. Totalt utnyttjades 17 862 853 TO1A, motsvarande en teckningsgrad om cirka 95 procent, för teckning av 17 862 853 nya A-aktier i aXichem. Teckningskursen per aktie var 0,95 SEK. Under utnyttjandeperioden erhöll Bolaget garantiåtaganden från ett antal kvalificerade investerare i form av en så kallad toppgaranti om 2,0 MSEK, motsvarande cirka 11 procent av emissionsvolymen i TO1A, vilket offentliggjordes den 16 oktober 2024. Eftersom teckningsgraden uppgick till cirka 95 procent, tas toppgarantin i anspråk om 946 437 aktier, motsvarande cirka 0,9 MSEK och cirka 5 procent av emissionsvolymen i TO1A. Mot bakgrund av detta avser styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 juni 2024, besluta om en riktad nyemission av 946 437 aktier till garanterna. Styrelsens beslut om riktad nyemission kommer offentliggöras i ett separat pressmeddelande när styrelsen fattat sådant beslut. aXichem tillförs genom TO1A cirka 17,0 MSEK före emissionskostnader och kommer att tillföras ytterligare cirka 0,9 MSEK före emissionskostnader genom den riktade nyemissionen till garanterna som styrelsen avser besluta om. aXichem kommer därmed, genom TO1A och den riktade nyemissionen till garanterna, totalt att tillföras cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader, motsvarande en teckningsgrad om 100 procent av TO1A.

Totalt utnyttjades 17 862 853 TO1A, motsvarande en teckningsgrad om cirka 95 procent, för teckning av 17 862 853 nya A-aktier. Utnyttjade TO1A har ersatts med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Interimsaktierna förväntas preliminärt konverteras till A-aktier under vecka 45, 2024. aXichem tillförs genom utnyttjandet av TO1A cirka 17,0 MSEK före emissionskostnader och kommer att tillföras ytterligare cirka 0,9 MSEK före emissionskostnader genom den riktade nyemissionen till garanterna som styrelsen avser besluta om. aXichem kommer därmed, genom TO1A och den riktade nyemissionen till garanterna, totalt att tillföras cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader, motsvarande en teckningsgrad om 100 procent av TO1A.

Styrelsen avser besluta om riktad nyemission till garanterna

Bolaget har tidigare kommunicerat att för det fall garantiåtagandena tas i anspråk kommer det att genomföras en kompletterande riktad nyemission av aktier till garanterna efter att nyttjandeperioden för TO1A avslutats. Utfallet för utnyttjande av TO1A innebär att toppgarantin tas i anspråk. Toppgarantin innebär att garanterna åtar sig att teckna det antal aktier som återstår för att utnyttjandegraden ska uppgå till 100 procent av emissionsvolymen av teckningsoptionerna serie TO1A.

Styrelsen för aXichem avser mot bakgrund av ovan, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 juni 2024, besluta om en riktad nyemission av 946 437 aktier till garanterna, motsvarande cirka 0,9 MSEK och cirka 5 procent av emissionsvolymen i TO1A. Teckningskursen i den riktade nyemission kommer, i enlighet med garantiavtalen och vad som tidigare kommunicerats, vara 0,95 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen per aktie vid utnyttjande av TO1A.

Styrelsens beslut om riktad nyemission kommer offentliggöras i ett separat pressmeddelande när styrelsen fattat sådant beslut.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom utnyttjandet av TO1A ökar antalet aktier i Bolaget med 17 862 853 aktier, från 40 305 615 aktier till 58 168 468 aktier, och aktiekapitalet ökar med 3 572 570,60 SEK, från 8 061 123 SEK till 11 633 693,60 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 31 procent.

För mer information:

Torsten Helsing, VD, aXichem AB

Tel: +46 706 86 33 55 E-post: torsten.helsing@axichem.com

Certified adviser åt aXichem är Västra Hamnen Corporate Finance AB.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2024 kl. 09:00 CEST.

Om aXichem 

aXichem utvecklar, patenterar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, det vill säga syntetiskt framställda substanser som har likartade och jämförbara egenskaper som naturliga substanser. Bolagets första produkt är phenylcapsaicin, som Bolaget kommersialiserar under två varumärken, aXiphen® och aXivite®, som ingrediens i djurfoder respektive kosttillskott. Verksamheten är uppdelad i tre marknadsområden med olika applikationer för phenylcapsaicin: som ingrediens i foder för fjäderfän, så som kyckling och kalkon; som ingrediens i kosttillskott för tarmhälsa, viktkontroll samt sport och träning; samt som ingrediens i kosttillskott för biotillgänglighetsförstärkning av curcumin och melatonin. aXichem är listat på Nasdaq First North Growth Market.
Mer information finns på www.axichem.com