aXichem AB (publ) (“aXichem” eller “Bolaget”) har idag, i enlighet med vad som tidigare har kommunicerats, beslutat om riktad nyemission av 946 437 A-aktier, till de investerare som lämnat så kallad toppgaranti i samband med nyttjandeperioden avseende teckningsoptionerna av serie TO1A. Teckningskursen i den riktade nyemissionen uppgick till 0,95 kronor per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av TO1A. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget 0,9 MSEK före emissionskostnader.
Som tidigare har kommunicerats har Bolaget i samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO1A avtalat om vederlagsfria så kallade toppgarantier omfattande högst 2,0 MSEK, motsvarande cirka 11 procent av emissionslikviden i TO1A. Eftersom teckningsgraden i TO1A uppgick till cirka 95 procent, har styrelsen i Bolaget beslutat att ta toppgarantin i anspråk i en utsträckning om 946 437 A-aktier, motsvarande cirka 0,9 MSEK och cirka 5 procent av emissionsvolymen i TO1A. Styrelsen i aXichem har således, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2024, idag beslutat om en riktad nyemission av 946 437 A-aktier i Bolaget.
Aktierna har tecknats av Per Vasilis (378 575 A-aktier), Filippa Vasilis (378 575 A-aktier) och Pronator Invest AB (189 287 A-aktier), i enlighet med deras respektive garantiåtagande.
Teckningskursen i den riktade nyemissionen har fastställts genom förhandlingar med garanterna och uppgick till 0,95 kronor per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1A. Styrelsen för aXichem anser att teckningskursen är marknadsmässig.
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa att Bolaget tillförs hela den likvid som motsvarar fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1A. Styrelsen anser att det nu valda tillvägagångssättet ger Bolaget tillgång till erforderligt kapital, på ett kostnadseffektivt sätt och utan att exponera Bolaget för den marknadsvolatilitet och tidsutdräkt som en företrädesemission eller andra tillgängliga alternativ skulle medföra. Mot denna bakgrund har styrelsen bedömt att den riktade emissionen är i Bolagets och dess aktieägares bästa intresse.
Registrering hos Bolagsverket av den riktade nyemissionen förväntas ske senast i början av november 2024. Genom den riktade nyemissionen ökar antalet A-aktier med 946 437, från 58 168 468 till 59 114 905 aktier, och aktiekapitalet ökar med 189 287,40 SEK, från 11 633 693,60 SEK till 11 822 981 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,6 procent. De angivna siffrorna inkluderar förändringar som följer av nyttjandet av teckningsoptionerna serie TO1A.
Certified adviser åt aXichem är Västra Hamnen Corporate Finance AB.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2024 kl. 15:00 CEST.
Om aXichem
aXichem utvecklar, patenterar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, det vill säga syntetiskt framställda substanser som har likartade och jämförbara egenskaper som naturliga substanser. Bolagets första produkt är phenylcapsaicin, som Bolaget kommersialiserar under två varumärken, aXiphen® och aXivite®, som ingrediens i djurfoder respektive kosttillskott. Verksamheten är uppdelad i tre marknadsområden med olika applikationer för phenylcapsaicin: som ingrediens i foder för fjäderfän, så som kyckling och kalkon; som ingrediens i kosttillskott för tarmhälsa, viktkontroll samt sport och träning; samt som ingrediens i kosttillskott för biotillgänglighetsförstärkning av curcumin och melatonin. aXichem är listat på Nasdaq First North Growth Market.
Mer information finns på www.axichem.com
